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我国碳酸锂市场将何去何从?
2016年08月29日 发布 分类:粉体商情 点击量:1364
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碳酸锂是一种无机化合物,化学式为Li2CO3,为无色单斜晶系结晶体或白色粉末。密度2.11g/cm3。熔点723℃(1.013*10^5Pa)。溶于稀酸。微溶于水,在冷水中溶解度较热水下大。不溶于醇及丙酮。可用于制陶瓷、药物、催化剂等。

 

制作方法是将锂辉石和石灰石高温烧结生成铝酸锂再浸出氢氧化锂溶液,与碳酸钠反应制得。亦可利用卤水经提取氯化镁后的含锂料液,经纯碱除钙、镁离子,用盐酸酸化,再与纯碱反应制得。

 

盐湖开采碳酸锂

 

在作用方面,在15年前,国内国外基本都是用于制取各种锂的化合物、金属锂及其同位素。还用于制备化学反应的催化剂。半导体、陶瓷、电视、医药和原子能工业也有应用。分析化学中用作分析试剂。在锂离子电池中作为主要的原料。在水泥外加剂里作为促凝剂使用。但15年之后,则是因为国内电动车行业的大规模发展,以及政策补贴等情况发生,最后导致碳酸锂价格疯涨,从2万多一吨,涨至近20万一吨。随着产能的增加,以及国家的调控,目前碳酸锂开始缓慢的下跌。

 

巨大的市场

近年来我国锂电池产业产值由原来的数百亿元,发展到超过千亿元。碳酸锂是制备各种高端锂产品的重要源头,通过溶解、除杂等工艺,由碳酸锂可制得氟化锂、医用碳酸锂以及电池级碳酸锂,其中氟化锂用于陶瓷、化工等行业,医用碳酸锂用于制药,电池级碳酸锂用于生产锂电池。这也正是国内新能源汽车发展所需要的电池原料。

 

下游新能源汽车市场销量虽然相比15年略有下降,但市场巨大,充满了巨大的商机。中汽协公布的数据显示,2016年前7个月,中国新能源汽车生产21.5万辆,销售20.7万辆,同比分别增长119.8%和122.8%。其中,纯电动汽车产销分别完成16.2万辆和15.3万辆,比上年同期分别增长156.4%和160.9%;插电式混合动力汽车产销分别比上年同期增长53.7%和57.6%。

 

新能源汽车销量尽管保持快速增长,但增速与去年相比下降明显。中汽协的数据显示,2015年新能源汽车产量达340471辆,销量331092辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中,纯电动车型产销量分别完成254633辆和24782辆,同比分别增长为4.2倍和4.5倍;插电式混合动力车型产销量分别完成85838辆和83610辆,同比分别增长1.9倍和1.8倍。

 

如此巨大的市场,自然对碳酸锂市场形成了巨大的商机,也造成了巨大的压力。与巨大的市场相比,我国的碳酸锂加工生产能力是相对薄弱的。

  

有待增强的加工生产能力

由于生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水(矿石法由于成本高在全球产能很小),因此规模化生产碳酸锂的企业必须拥有锂资源储量较为丰富的盐湖资源开采权,这使得该行业具备较高的资源壁垒;另一方面,由于全球盐湖绝大多数资源都是高镁低锂型,而从高镁低锂老卤中提纯分离碳酸锂的工艺技术难度很大,之前这些技术仅掌握在少数国外公司手中,这使得碳酸锂行业又具备了技术壁垒。因此,造就了碳酸锂行业的全球寡头垄断格局。

 

目前全球碳酸锂市场集中度非常高。在我国的几个大型项目投产前,全球主要产能集中在SQM、FMC、和Chemetall三家手中;资料显示,碳酸锂产品虽然存在一定的资源和技术壁垒,但我国具备可开采价值的盐湖还是不少。

 

就资源来讲,全球锂资源的70%以上储藏于南美和中国的盐湖卤水中,而中国71%的锂资源存在于青海和西藏的盐湖之中。但是,目前在产的盐湖有盐湖股份的察尔汗盐湖、西部矿业的东台吉乃尔盐湖、中信国安的西台吉乃尔盐湖等,因海拔高、工业基础设施差、电力供应不足、气候不适宜、交通运输 困难等原因,都尚未实现规模化开采,国内大多数卤水原料还是来自南美进口。

 

再看锂矿石 ,中国比较有名的是四川阿坝州、甲基卡的锂矿 ,开采也不容易。江特电机拥有巨量锂资源,但以锂云母矿为主,品位也不高。其他地方类似。

  

展望

技术除中信国安、西藏矿业外盐湖集团也面临突破,行业的壁垒正逐渐削弱,行业目前的高毛利率必然会吸引更多资金介入。

 

此前因碳酸锂供不应求及锂矿短缺,碳酸锂价格迅速提升,下游厂家提前备货增加库存以保证原材料供应,控制生产成本。随着碳酸锂价格企稳,下游厂家近期进入消耗库存状态,需求暂时出现小幅回落。另外,下半年锂矿供给将逐渐得到缓解,原有的锂矿核心供应厂商控制力减弱,锂盐价格出现松动。

 

 上周(8月15日-19日)工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格分别下降5000元/吨和7000元/吨,成交价格分别为11.9万元/吨和13.8万元/吨。碳酸锂市场近期开始降温,价格连续三周出现回调。下游新能源汽车市场增速放缓是主要原因。同时,全球碳酸锂供应加快释放,对碳酸锂价格形成打压。

 

在碳酸锂价格回调的同时,碳酸锂供给也在进一步加快,预计未来将对碳酸锂价格形成进一步打压。比如国际三巨头之一的FMC最近宣布,将分三阶段新增2万吨氢氧化锂产能,扩产完成后,氢氧化锂产能将达3万吨。第一阶段预计于2017年年中完成并开始投产,整个扩产项目计划于2019年底完成。

 

国内市场方面,青海恒信融碳酸锂大线正按照计划顺利推进,争取早日完成建设。恒信融锂业年产1.8万吨碳酸锂项目在去年获得环评批复,通过了省环保厅的评审。

 

预计,2016年-2017年锂盐保持供不应求,供给缺口约在4000吨以内。而到2018年以后,锂盐恢复供大于求的状态。

 

作者:施征

2016年8月29日

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